职位描述
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1、承接维护分行私行客户,建立和维护高净值客户群,保持客户资产规模及取得增长,增加营收、提高客户忠诚度
2、通过MGM和自拓增加私行客户,促进潜力客户升级
3、对接和支持寿险家族传承办公室会员,为会员推荐的高净值客户提供全方位的银行服务
4、以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划,做好客户的风险偏好、财务状况评估,向客户推荐合适的产品
5、全方面满足客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品,促进客户升级
6、积极配合和参与私行团队管理,避免业务冲突,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围
7、贯彻合规及风控制度要求,确保团队有品质的持续经营,协调处理客户投诉