职位描述
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工作职责要求:
1. 负责对内外年金政策宣导/销售支持培训、行业政策趋势及动向的解读材料编写和客户宣讲;
2. 负责年金方案制定、备案和与监管部门沟通各项工作;
3. 负责受托业务售前需求支持;联合销售人员进行年金业务新资格获得和新资金到账的推动;
4. 负责受托业务招投标材料撰写、讲标和其他现场支持;
5. 负责牵头新签/续签客户前期合同谈判、费率定价审核相关工作;
6. 负责所管理客户的留存、计划层收益和到账业绩等投资监督相关工作;信息披露相关工作;
7. 负责受托计划维护及客户端服务支持,协助部门领导进行客户开发维护、客户关系对接,增强客户粘性;
8. 负责制作汇报材料(周报、月报等)及现场汇报;
9. 负责牵头管理人考核相关工作;
10. 负责协助年金管理岗与客户进行工作问题沟通、解决和工作事项推进;
11. 部门领导安排的其他工作。
任职资格:
1. 金融、精算、投资及相关专业硕士以上学历 ,1年及以上相关工作经验;
2. 具有团队合作精神、工作认真负责、良好的沟通、协调能力;责任心强;
3. 具有同业企业年金受托技术支持工作经验者优先。